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　　影片设定在一个由精灵、巨魔和灵魂等组成的郊外幻想世界，在那里独角兽在垃圾桶中穿行，像是有着糖果条纹的负aaa。影片提供了一个前提，即魔法是真实的，但它早已被现代技术所遗忘和取代。一对十几岁的兄弟，

故事背景设定在迪士尼·皮克斯的《心灵奇旅》之前。22违反了生之来处的规则，拒绝去地球，招募了另外五个新的灵魂来试图反叛。然而，由于同伙们的活动导致了意料之外的结果，22的颠覆性密谋实际上可能会意外揭示

吉姆·派克（安东尼·拉帕格利亚AnthonyLaPaglia配音）在街上碰到了一个向他要钱买咖啡的流浪汉（杰弗里·拉什GeoffreyRush配音），他没给钱，没想到那流浪汉竟在他面前饮弹自尽。吉姆的