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Thomas獲肥控制員派到藍山石礦場工作，發現陌生的小火車Luke躲在山上的洞穴，Luke告訴Thomas一個驚人秘密：原來他初到索多島那天因搶先上岸，竟使同行的黃色火車掉進海裡，凶多吉少！Luke害

春暖花开时节，一户普通人家，女主人、小男孩和他们的爱犬，为温暖阳光所包围，幸福慢慢。春去秋来，树叶落尽，灰暗的院落里，少年将红色皮球放在树下的土丘之上，与陪伴他成长的爱犬作别。转眼来到冬天，圣诞佳节临