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1924年，中国正处在军阀割据之时，古都西安侦缉队队长马腾云与黑道豪门公子曲大通勾结，为夺取财宝，指使流氓汤占魁杀掉自己相好小翠，并假意派队副何远新寻找线索。何远新在赌场发现扒手六万将小翠的镯子当赌注

洗黑钱组织的一号人物李鸿声（林津锋饰）一笔500万的黑钱被骷髅蒙面人抢劫，大为恼火，“先生”要求他务必尽快找到，否则人头不保。与此同时，黑社会头目程剑锋（韩秋池饰）的儿子程成也遭人绑架，双方都去寻求大

民国时期，一代奇人关师爷行走江湖，引发的三段故bbb。第一段故事“吴老爷举债难还，十字路祭妖求财”，狐妖勾人精魄，关师爷斗法降妖，因此关师爷结识了八字全阴，逢赌必输的叶飞，二人联手救人，关师爷斗法妖狐