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　　1962年，年幼的林初三（莫少聪饰）和姑妈秀姨（鲍起静饰）母女随大陆难民潮来到香港，无依无靠的初三在暴动中结识了地头蛇大哥泉哥（成奎安饰），被其收为义子，和泉哥的儿子沙皮（刘德华饰）做了异性兄dd

江湖从来就是非横生。自从如来天尊（曹达华饰）自创了威力无穷的如来神掌后，武林中的各门各派都虎视眈眈，天尊不胜烦扰，将如来神掌和火云战衣传与了徒弟古汉魂（万梓良饰）后，圆寂过世。从此古汉魂自称火云邪神，

曾经号称“柔道小金刚”的司徒宝（古天乐饰），曾是一名高手，如今放弃了柔道，已沦落成债务缠身、嗜赌酗酒的堕落混混。　　新一届的柔道冠军Tony（郭富城饰）慕名而来，直指司徒宝挑战，试图一较高下。宿敌辣手