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叹那空怀一身武艺却生不逢时、报国无门的杨家将后人青面兽杨志（吕良伟饰），因不善于巴结逢迎而被高俅赶出御林军，从东京汴梁贬到大名府梁中书（马精武饰）手下当差。在奉令押运花石纲途中遭遇连串变乱，命运急转直

抗战时期，上海地下党员们不惜性命行走于刀锋，代号名为“秋蝉”的地下组织屡屡破坏日军的重要行动，让日军司令部人心惶惶。最终“秋蝉”夺取日军战略部署重要情报，为抗日斗争赢得战略先机。