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一日，小女孩爱丽丝（Kristýna Kohoutová 饰）在自己的房间玩耍，一只兔子闯入了她的玻璃橱柜，神色慌张地更衣赶路，爱丽丝跟随这只奇怪的兔子爬进抽屉，很快便从一个大水桶里掉入了另一个世界。

小魔女骑了扫帚在华尔普吉斯之夜，飞到布罗金山，参加魔女舞会。不料被雷雨魔女发现，向魔女头头揭发，她被抓了起来。魔女们斥责她不守规矩，私自参加舞会，要严厉惩罚。魔女头头让她回家，要她在一年里做个好魔女，